Wiedervorlagen ganz einfach
Der Kunde hat eine neue Bankverbindung. Ihr Zwischenhändler muss hierüber informiert werden! Was jetzt?
Ganz einfach. Sie rufen den Kunden im Dialogsystem auf, klicken auf den Button neue Aufgabe und beschreiben die durchzuführende Aufgabe.
Sie legen ein Wiedervorlagedatum fest und erstellen dann die Aufgabe.
Sie können jetzt diese Aufgabe an einen oder auch mehrere Dienstleister per Klick weiterleiten.
Dazu erfassen Sie zunächst Ihre Dienstleisterkontakte. Klicken Sie im Menü auf Aufgaben --> einen neuen Dienstleisterkontakt erstellen.
Rufen Sie jetzt die eben erstellte Aufgabe auf, sehen Sie den Button Aufgabe an Dienstleister vorbereiten.
Wählen Sie jetzt den Dienstleister in der Listbox aus und klicken Sie dann auf den Button Dienstleisterauftrag versenden. Fertig.
Wird das Wiedervorlagedatum erreicht, können Sie entscheiden, wie es mit der Aufgabe weitergeht. Vielleicht nochmals den Dienstleister erinnern? Oder alles ist gut gegangen, und der Dienstleister hat die Aufgabe erfolgreich durchgeführt.
Der Dienstleisterauftrag: einfach und genial.